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_摩根华鑫超董事会预期30% 许小松让国联安长大

2017-11-20 00:27

摩根士丹利华鑫2010年初董事会预期的管理规模是75亿,年底账单是96.65亿份,董事会很满意

理财周报记者 董华/文

2010年基金管理规模下降了6.46%。但摩根士丹利华鑫却逆市爆发,资产管理规模和份额的涨幅在60家基金公司中都排第一。其总经理于华告诉说:“2010年初,董事会预期的管理规模是75亿。”而实际上,他们远超预期,大摩华鑫总份额由2009年底的23.09亿份增至2010年底的96.65亿份。

大摩份额涨幅高达318.58%

据了解,大摩华鑫在2010年资产管理规模增长率达281.59%,行业资产管理规模涨幅第一;份额涨幅高达318.58%,涨幅也为第一。此外,国联安和中银基金的规模也在逆势增长。国联安2010年资产规模增长率为56.89%,份额涨幅为71.45%。中银2010年资产规模增长率达到了34.94%,份额涨幅也达到了31.96%。其中,国联安年末的资产份额总计为173.73亿份,中银为387.66亿份。

其实,一个公司规模的大幅增长是很多原因相关联的。那么新基金发行是不是这几只基金规模增长的一个很重要的原因呢?据记者了解,大摩华鑫在2010年新发行的基金有两只,大摩卓越和大摩消费领航,实际募集到的资金分别为22.6亿份和37.57亿份,总共为60.17亿份。加上这两只,截至2010年年末,大摩华鑫旗下共有7只基金。

2010年,国联安新成立的基金有三只,国联安信心,国联安商品ETF和国联安双禧杠杆基金,共募集38.27亿份。中银基金新成立的基金也有三只,中银双利债券杠杆基金,中银价值混合还有中银精选,共募集117.13亿份。截至2010年年末,国联旗下有12只基金,中银有11只。

其实,2010年的新基金发行异常火爆,共发行了159只产品,显然,从数目上来看,大摩华鑫,国联安和中银发行的数目并不算多。但是从募集到的资金占年末总份额的比重来看,中银基金募集到的资金占了近1/3,而大摩华鑫募集到的资金占它年末总份额的2/3。

大摩:管理规模超预期20亿

“2010年初,董事会预期的管理规模是75亿。”大摩华鑫公司董事、总经理于华对记者称。而其2010年底的实际管理规模为96.65亿份,超出预期20多亿。

于华表示:“目前公司的治理结构非常顺畅。摩根士丹利和华鑫证券作为公司的两大股东,持有70%的公司股权。他们在国内外资本市场上各有优势,相互配合、相互尊重,对公司管理层也很尊重。在公司的重大决策上,股东和董事会都很尊重管理层的意见。公司提出的需求,股东都给予有力的支持,这是公司稳定发展的要素。”

他还表示,在团队建设方面遵循市场化的规律,自2008年公司更名以来,公司吸引了一批有海外经验或在本土基金内取得优良业绩的专业人士,他们具有丰富的行业经验和良好的口碑,带来了不同的理念和文化,形成了公司发展的新动力。

根据晨星数据统计,截至2010年12月31日,公司旗下基金大摩领先优势股票基金当年以来总回报率为21.97%,在参与排名的230只股票型基金中排名第9位,同类型基金平均收益为0.05%;大摩资源优选混合基金2010年以来总回报率为18.44%,在参与排名的87只激进配置型基金中排名第9位,同类型基金平均收益为5.75%。根据天相数据统计,在2010年基金公司全年平均业绩成绩榜上,摩根士丹利华鑫名列第二位。

国联安双禧:及时调整策略

份额升三倍

在2008年,国联安基金公司的双方股东——国泰君安与德国安联集团通过市场化招聘的方式聘请到现任总经理——许小松。

自许小松执掌国联安基金公司以来,公司首先完成了投研和市场两大核心团队的搭建与优化,吸引了魏东、王峰等一批优秀的业内人才。其次,在过去的两年多时间,公司产品线逐步完善。而在过去的2010年,国联安基金公司更是推出了三只创新型基金--国联安双禧分级基金、拥有封闭期设计的信心增益债券基金以及国内首只大宗商品股票ETF及联接基金。此外,公司旗下的固定收益产品持续优异的表现,也为公司在渠道和持有人中间赢得良好口碑。

国联安双禧分级基金是2010年A股市场的一个焦点,这只产品从构想到最终发行,国联安公司的研究团队用了整整一年时间反复推敲反复论证。

国联安公司相关人士表示,国联安双禧分级基金成立的第一天正好是2010年4月份一轮大跌的开始,市场一度陷入迷茫。投研部门在投资总监魏东的带领下认真分析了市场形势,果断判定阶段性调整将持续到6月底,于是双禧分级基金2010年在标的指数下跌20%的情况下净值仅损失2%,成功避免了市场大跌带来的负面冲击。10月份的市场风格轮换也让双禧再度成为市场热门交易品种,双禧B在8个交易日涨了70%,国联安及时发布了风险提示公告,告诫投资人要理性投资。“双禧基金在二级市场的优秀表现也引来更多资金追捧,资产规模也较首募时期增长了三倍。”他说。

国联安的另外一个创新之作就是封闭式债券基金。信心增益债券基金是独家引入了首年封闭运作的创新设计,通过减少基金流动性冲击来提升基金的整体回报。目前,这只债券基金自去年6月底成立以来的收益率约5%。

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